청룡의 화신(化身) 해명은 삼족오의 화신인 적오를 구하며 그녀의 운명에 얽히게 된다. 적오를 위해 죽어야 했던 해명은 천년 만에 다시 깨어나지만 이번에도 적오의 다른 모습인 반하를 위해 죽게된다. 반복되는 해명의 운명 앞에서 상제의 딸인 반하는 해명을 다시 만나기 위해 그와 자신의 운명을 찾아나선다.
반하에 대한 해명의 희생과 사랑 그리고 그런 해명을 찾고자 하는 반하의 노력을 통해 현실에서 볼 수 없는 운명적 사랑 이야기가 펼쳐진다.

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